Aufgaben

Übersicht

Aufgaben in MiniCRM helfen Ihnen, Ihre täglichen Aktivitäten zu verwalten und sicherzustellen, dass wichtige Aktionen nachverfolgt und pünktlich erledigt werden. Sie sind ein zentrales Werkzeug für Produktivität und klare Zuständigkeiten in Ihrem Team. Jede Karte in MiniCRM kann Aufgaben enthalten, die Benutzern zugewiesen und mit einem Fälligkeitsdatum und einer Uhrzeit verknüpft sind.

Eine Aufgabe erstellen

Sie können Aufgaben zu Karten hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „+ Aufgabe hinzufügen“ klicken.

Geben Sie Details wie den Betreff, das Fälligkeitsdatum, den zuständigen Bearbeiter, die Priorität und eine kurze Beschreibung ein.

Sie können zwischen einer einfachen und einer wiederkehrenden Aufgabe wählen.

Aufgabenarten

Einfache Aufgabe: Eine einmalige Aktivität mit einer bestimmten Frist.
Wiederkehrende Aufgabe: Kann so eingestellt werden, dass sie sich täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholt.

Aufgabenfelder

Betreff: Kurzer Titel der Aufgabe.
Beschreibung: Details zur Aufgabe.
Datum und Uhrzeit: Wann die Aufgabe fällig ist.
Zuständig: Der verantwortliche Benutzer.
Priorität: Kann festgelegt werden (hoch/normal/niedrig).
Tag: Optionale Kennzeichnung zum Filtern.

Aufgaben anzeigen und verwalten

Aufgaben sind auf den zugehörigen Karten und in der persönlichen Dashboard-Ansicht sichtbar.
Im Reiter Aufgaben können Sie nach Datum, Priorität, Benutzer und mehr filtern.
Überfällige Aufgaben werden rot markiert.

Aufgaben erledigen

Aufgaben können über das Kontrollkästchen auf der Karte oder in der Aufgabenliste als erledigt markiert werden.
Erledigte Aufgaben werden zur Dokumentation archiviert.

Aufgaben bearbeiten und löschen

Klicken Sie auf die Aufgabe, um Details wie das Fälligkeitsdatum oder den zuständigen Bearbeiter zu bearbeiten.
Aufgaben können auch gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Aufgaben-Benachrichtigungen

Benutzer erhalten je nach ihren persönlichen Einstellungen Benachrichtigungen für anstehende oder überfällige Aufgaben.