Projektmanagement-Modul

Übersicht

Das Projektmanagement-Modul in MiniCRM hilft Ihnen, Aufgaben, Dienstleistungen und Kundenprojekte nach einem Verkaufsabschluss zu verwalten und zu verfolgen. Es stellt sicher, dass die im Vertriebsprozess versprochenen Leistungen tatsächlich erbracht werden – pünktlich und planmäßig.

Es ist ideal für Teams, die laufende Arbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungsprozesse strukturiert organisieren und überwachen möchten.

Wofür können Sie es verwenden?

Sie können das Modul nutzen, um Folgendes zu verwalten:

Projektdurchführung (z. B. Onboarding, Installationen)
Laufende Kundenservices (z. B. Marketingkampagnen oder IT-Dienstleistungen)
Interne Entwicklungsaufgaben
Kundenbezogene oder wiederkehrende Arbeiten (z. B. monatliche Services)
Verfolgen, wer woran arbeitet und wie der Projektfortschritt ist

Hauptfunktionen

Aufgabenverwaltung direkt im Projekt

Weisen Sie Aufgaben direkt im Projekt Ihren Teammitgliedern zu. Jeder sieht, was zu tun ist und wann es fällig ist.

Gemeinsamer Arbeitsbereich

Jedes Projekt dient als zentraler Arbeitsbereich, in dem alle Kundeninformationen, Notizen, E-Mails, Dateien und Aufgaben an einem Ort gespeichert sind.

Statusverfolgung & Automatisierung

Verfolgen Sie einfach den Projektstatus und lösen Sie automatische Aktionen aus (z. B. Erinnerungen, Statusänderungen oder Benachrichtigungen).

Zuweisung von Verantwortlichkeiten

Weisen Sie klare Verantwortlichkeiten zu, damit jeder weiß, wer für welche Phase oder Aufgabe zuständig ist.

Typischer Anwendungsfall im Arbeitsablauf

Beispiel: Nachdem ein Kunde einen Vertrag unterzeichnet hat…

Eine neue Projektkarte wird im Projektmodul angelegt.
Der Projektmanager wird zugewiesen und die Projektphasen werden festgelegt.
Aufgaben werden erstellt und für die zuständigen Teammitglieder terminiert.
Die Kommunikation mit dem Kunden (E-Mails, Dateien, Updates) wird zentral an einem Ort protokolliert.
Das Projekt durchläuft jede Phase bis zum erfolgreichen Abschluss.
Abschlussberichte oder Feedback werden hinzugefügt und das Projekt wird archiviert oder als abgeschlossen markiert.

Für wen ist es geeignet?

Projektmanager
Customer-Success-Teams
Service-Teams
Alle Teams, die für die Ausführung verkaufter Dienstleistungen verantwortlich sind

Wichtigste Vorteile

✅ Hält Projekte organisiert und transparent ✅ Verbessert die Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit ✅ Reduziert verpasste Fristen und Kommunikationslücken ✅ Ermöglicht dem Management, Projekt-Updates und die Arbeitsauslastung in Echtzeit zu sehen ✅ Kann an Ihre internen Arbeitsabläufe angepasst werden

Zusammenfassung

Das Projektmanagement-Modul in MiniCRM wandelt verkaufte Dienstleistungen in gut durchgeführte Projekte um. Es hilft dabei, Ihr Team auf Kurs zu halten, Ihre Kunden informiert zu halten und Ihre Versprechen einzulösen.

Es ist mehr als nur eine Aufgabenliste – es ist ein zentrales System zur Verwaltung von Kunden, Fristen, Verantwortlichkeiten und Ergebnissen, alles direkt in Ihr CRM integriert.