Erste Schritte

Was ist MiniCRM?

MiniCRM ist ein cloudbasiertes CRM-System, das kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hilft, ihre Prozesse in Vertrieb, Projektabwicklung und Rechnungsstellung effizient zu verwalten. Es wurde entwickelt, um tägliche Aufgaben zu optimieren, Follow-ups zu automatisieren und die Zusammenarbeit in Teams zu verbessern.

Was bietet MiniCRM?

Mit MiniCRM können Sie:

  • Jederzeit und von überall auf Kunden- und Verkaufschancendaten zugreifen
  • Das System plattformunabhängig über jeden Browser nutzen
  • Jeden Schritt Ihrer Vertriebs- und Projektabwicklungsprozesse nachverfolgen
  • Rechnungen schnell und sicher erstellen und archivieren
  • Wiederkehrende Aufgaben und Follow-ups automatisieren

Module

MiniCRM bietet integrierte Module, die speziell zur Unterstützung zentraler Geschäftsfunktionen entwickelt wurden:

  • Vertrieb
    Verwalten Sie eingehende Leads, die Kundenkommunikation und führen Sie Verkaufschancen zu erfolgreichen Abschlüssen. Verfolgen Sie jeden Schritt des Vertriebsprozesses in einer nachvollziehbaren Pipeline – vom Erstkontakt bis zum gewonnenen oder verlorenen Abschluss.

  • Projektmanagement
    Überwachen Sie Aufgaben und die Erbringung von Dienstleistungen nach einem Geschäftsabschluss. Stellen Sie durch transparente Nachverfolgung und Koordination sicher, dass alle zugesagten Leistungen pünktlich erbracht werden.

  • Rechnungsstellung
    Erstellen, versenden und archivieren Sie echte Rechnungen, Angebote und Proformarechnungen mit dem integrierten Rechnungsmodul, die alle mit Ihren Vertriebs- oder Projekt-Workflows verknüpft sind.

Alle Module sind in hohem Maße anpassbar, und das System kann mit Ihrem Unternehmen wachsen und sich weiterentwickeln.

Karten (Verkaufschancen, Projekte, Tickets)

Jede Kundeninteraktion wird auf einer Karte erfasst. Diese Karten erfassen:

  • Kunden- und Projektdaten
  • Status von Abschlüssen und Projekten
  • Zugewiesene Benutzer
  • E-Mails und Notizen
  • Zugehörige Aufgaben, Dateien und der Verlauf

Felder

Auf jeder Karte können Sie wesentliche Kundendaten in Feldern speichern. Diese Felder sind anpassbar und filterbar, was das Reporting und die Segmentierung erleichtert.

Status

Status repräsentieren die verschiedenen Phasen Ihres Geschäftsprozesses – zum Beispiel: “Neuer Lead”, “In Verhandlung”, “Gewonnen” oder für Projekte “In Bearbeitung”, “Abgeschlossen”.
Karten können schrittweise entsprechend Ihres definierten Prozesses verschoben werden.
Mehr Infos: Status

Aufgaben und Zuweisungen

Aufgaben können innerhalb von Karten angelegt werden, um Nachverfolgungen oder notwendige Aktionen durchzuführen. Jede Karte hat einen Verantwortlichen und jede Aufgabe einen zugewiesenen Bearbeiter, der für die Ausführung zuständig ist. Zuweisungen können automatisiert oder manuell erfolgen.
Mehr Infos: Aufgaben

Filter

Sie können Karten oder Kunden einfach nach Felddaten (z. B. Status, Tags, Verantwortlicher) filtern. Gefilterte Ergebnisse helfen Ihnen, Massen-E-Mails zu versenden, Follow-ups anzuwenden oder Kundendaten zu exportieren.
Mehr Infos: Filter

E-Mail- & Aufgaben-Vorlagen

Vermeiden Sie wiederholte Arbeit durch die Erstellung von wiederverwendbaren E-Mail-, SMS- und Aufgaben-Vorlagen. Diese können mithilfe von dynamischen Variablen wie `` personalisiert werden.
Mehr Infos: Vorlagen

Automatisierte Follow-ups

Sie können automatisierte Follow-ups erstellen, die E-Mail-/SMS-Nachrichten oder Aufgaben basierend auf festgelegten Bedingungen oder Zeitverzögerungen auslösen.
Lesen Sie mehr: Automatisierungs-Grundlagen

Webformulare

Binden Sie Webformulare in Ihre Website ein, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Anfragen oder Angebotsanforderungen zu übermitteln. Die übermittelten Formulardaten werden automatisch auf einer neuen oder bestehenden Kontaktkarte gespeichert.

Berichte

Nutzen Sie die integrierten Reporting-Tools zur Auswertung von:

  • Vertriebsleistung
  • Effizienz des Aufgabenmanagements
  • Umsatz im Verhältnis zum Pipeline-Status

Neue Benutzer hinzufügen

Laden Sie alle relevanten Teammitglieder ein, damit diese Geschäfte verfolgen, Aufgaben erledigen und auf Kundeninformationen zugreifen können.

Datenimport

Sie können Kundendaten aus Excel-Tabellen direkt in MiniCRM importieren.